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百威亚太确定发行价每股27港元,拟9月30日上市

时间:2019-09-25   作者: 管理员   点击量:864次

9月24日,全球啤酒巨头百威英博及其亚太子公司百威亚太相继公告称,百威亚太已经确定在中国香港上市的首次公开发行定价为每股27港元。按照计划,百威亚太将在9月30日正式在港交所主板上市交易,股份代号为1876(BUD APAC)。

百威亚太此前计划发行12.62亿余股,每股发行价27港元-30港元,此次定价每股27港元,属于最低价格。百威亚太也已部分行使发售量调整权,增发1.89亿余股,发行股份增至14.51亿余股,以满足市场需求。此外,百威亚太可能以每股27港元的发行价,获得最多2.17亿余股额外股份的超额配股权。

百威英博称,在行使超额配股权之前,股票发行的总收益将达到392亿港元(约50亿美元);如果全部行使超额配股权,预计额外收益总额将达到59亿港元(约7.5亿美元)。百威英博计划将股票发行的全部净收益用于偿还债务。根据9月24日午间公告,百威亚太将在9月27日宣布配发结果等。

从规模看,百威亚太IPO在今年仅次于Uber(81亿美元),但与其7月第一次上市计划募集98亿美元资金相比,募资近乎腰斩。

据了解,今年7月第一次计划上市时,百威亚太并未引入基石投资者。再度闯关港股,全球最大基金管理公司之一新加坡政府投资公司(GIC)将成为百威亚太IPO的基石投资者。而摩根大通及摩根士丹利为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

对于引入基石投资者的原因,百威英博在此前的发布会上表示,一是市场环境不同,二是跟投资者接触一轮、介绍业务之后,投资者表示对业务有一定了解,希望引进基石投资者。“这次引入基石投资者是因为GIC主动来找我们”。

根据招股说明书,百威亚太2017年、2018年营业收入分别为77.9亿美元、84.59亿美元,折合人民币分别为550.97亿元、598.29亿元。2019年一季度,百威亚太营业收入、纯利分别为19.93亿美元、3.51亿美元,折合人民币分别为140.96亿元、24.83亿元。

责任编辑:昕怡


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